独立的・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行うファイナンシャルアドバイザー（IFA）／株式会社Fan
【富山県本社】ゴールベースの資産運用を提案の原則とし、顧客目線で金融アドバイスを行っています
求人内容
- 仕事内容
- お客様の資産運用に関わる総合窓口として最適なプランのご提案を行います。
※Webマーケティング部門が社内にあるため、荷電による営業活動は行わず、コンサルティングに集中する事が出来ます。
【具体的には】
・オンライン、または投資信託プラザ等の店舗での相談業務
・資産運用セミナーの実施
・お客様のフォロー業務（継続支援）
■所属金融商品取引業者
SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、アルパカ証券、ソニー銀行
■取扱保険会社
東京海上日動あんしん生命保険、マニュライフ生命保険、日本生命保険、メットライフ生命保険
SOMPOひまわり生命保険、FWD生命保険、楽天生命保険
※不動産、住宅ローンも取扱い可能です。
【組織体制】
・集客（マーケティング部門が担当）
Webサイト、広告、SNS、メルマガ等の施策をマーケティング職が企画、実施。Fanの認知拡大やお客様との接点作りを行います。
・リード獲得（IFAが講師を務めます）
セミナーや個別相談会、イベントへの参加を通じてFanのサービスをお客様により深く知って頂きます。
・アポイントメント（営業アシスタントが担当）
興味を持って頂いたお客様と電話、メールでコミュニケ―ションを取り、面談を調整します。
・面談（IFAが担当）
投資信託プラザ（店舗）、またはオンラインでIFAが面談し、お客様の現状、ご要望を伺い、資産運用のご提案を行います。ご提案内容にご納得いただけたらお客様とのお付き合いがスタート。状況に応じて継続的な支援を行います。 - 募集背景
- 体制強化のための増員
採用条件
- 学歴
- 不問
- 必要業務
経験 - 下記いずれも
・証券外務員（一級、二級のいずれか）をお持ちの方 ※必須
・証券会社での勤務経験が5年以上ある方 - 優遇要件
- 下記いずれかの資格を有する方は優遇します
・CMA
・FP技能士（一級、二級）
・CFP
勤務条件
- 勤務地
- 富山県富山市
- 転勤有無
- 本人の意にそぐわない転勤はありません
- 想定年収
- 500万円～630万円
- 雇用形態
- 契約社員
- 福利厚生
- 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
通勤手当 企業型確定拠出年金 資格取得支援制度（試験費用、年会費会社負担） - 休日休暇
- 週休2日制
年次有給休暇 産前産後・育児休暇
年間110日
企業情報
- 業種
- その他金融・保険
- 特徴
- 2008年にIFA法人（金融商品仲介業者）として会社設立。金融商品仲介業としては5社と業務提携をしている事に加え、証券以外にも保険、不動産、住宅ローン等幅広い金融商品を取り扱っており、商品カテゴリーの垣根を越えて幅広い金融サービスをワンストップで提供している。金融商品仲介業、生命保険代理業、銀行代理業の3事業を行う会社は全国でも数少ない存在（2022年4月時点で6社のみ）となっており、現在では業界でもトップクラスの仲介口座数を誇っており、2023年1月時点で預かり資産高は1000億円を超えている。
- 売上
- 非公開
- 従業員数
- 70名
担当情報
- 管理会社
- 株式会社エンリージョン（富山）
- 求人ID
- 35201
- 担当コンサルタントより
- 転勤がなく、一人ひとりのお客様と一生涯に付き合う、文字通り”一生続けられる仕事”だからこそ、お客様とは短絡的な関係ではなく、長期的かつ永続的な関係を重視している同社。IFAという独立した立場のため資産運用の提案ラインナップが広い事に加えて、Webの活用、セミナーの積極的開催によってお客様の基盤を拡大しており、100円のポイント積み立てから数億円の大口のご相談まで幅広く対応している。
≪求人について≫
この求人は、転職エージェントの株式会社エンリージョン（サービスサイト名：リージョナルキャリア）が企業からお預かりしている求人です。
専任のコンサルタントが詳しく説明させていただきますので、少しでもご興味のある方は「この求人にエントリーする」よりお気軽にご応募ください。
≪株式会社エンリージョンとは≫
株式会社エンリージョンは、U・Iターン転職・地方転職に特化した転職エージェントです。
本求人のほかにも、地方在住のコンサルタントが地場優良企業の経営者や人事責任者から直接お預かりした求人を多数取り扱っています。
ご応募後、キャリア面談にてあなたのご希望やご経験をヒアリングさせていただき、非公開求人も含めた求人をご紹介します。
職歴やスキルだけでなく、あなたの価値観や考え方にマッチする企業への転職の実現に向けて徹底サポートいたします。
※転職エージェントサービスのご利用は無料です。まずは相談から、お気軽にご応募ください。
≪応募後の流れ≫
(1)ご応募完了後
3営業日以内に入力内容を基に担当コンサルタントを決めさせていただき、面談の日程調整等のご連絡をします。
(2)面談(転職・キャリア相談)
コンサルタントがマンツーマンで当求人のご紹介をさせていただくほか、あなたのご希望やご経験をじっくりお伺いします。
お電話やオンラインツール等を使ってのご相談も可能です。平日夜間・土日祝日等の面談をご希望の方にも柔軟に対応させていただきます。
(3)求人サーチ・紹介
面談でお伺いしたご希望・価値観や、ご経験・強みなどに沿って求人情報をお探しします。
また、必要に応じて求職者様に合わせた新規ポジションの開拓も行います。
(4)企業への推薦(書類選考)
応募する企業が決まりましたら、求職者様の承諾を必ずいただいた上で企業へご推薦します。
履歴書・職務経歴書の添削のほか、書面だけでは伝わりづらい箇所を直接企業にお伝えするなど、あなたの強み、魅力を正確に理解していただけるよう当社独自のサポートをさせていただきます。
(5)企業との面接
面接対策のアドバイスや面接トレーニング（模擬面接）を行い、万全の準備の上面接に臨めるようサポートいたします。
また面接の中で不安に感じたことなどがあれば、解消できるよう候補者の皆様と企業の間に立ちフォローいたします。
(6)内定（条件交渉・退職準備）～入社
直接交渉しづらい給与条件や入社日などの待遇面を中心に、あなたに代わって企業と交渉いたします。
また、現在の勤務先を円満に退社するためのアドバイスもさせていただきます。
(7)入社後のアフターフォロー
入社後もお困りのことがございましたらいつでもご相談ください。
転職の場面だけに限らず、将来的なあなたのキャリアプランを実現するためのキャリアパートナーとして、長いお付き合いをさせていただきます。
（※ご希望、ご経験などにより求人をご紹介できない場合は、面談をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。）
エントリー後の流れ
お寄せいただくご職歴等の情報をもとに、担当コンサルタントによりマッチングを行います。マッチングの結果ご紹介が可能な場合は、面談や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
※エントリーは企業への応募ではなく、弊社転職支援サービスへの登録となります。
※「詳しく聞いてみたい」という場合もエントリーにお進みください。
※マッチングの結果、求人をご紹介できない場合もございますのであらかじめご了承ください。
※上記支援サービスは完全無料です。
