独立的・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行うファイナンシャルアドバイザー（IFA）／株式会社Fan
【富山県本社】ゴールベースの資産運用を提案の原則とし、顧客目線で金融アドバイスを行っています
求人内容
- 仕事内容
- IFAとして、店頭での新規相談対応業務、顧客へのフォロー業務を担当していただきます。
相談内容は資産運用を中心に、生命保険の見直しや相続対策等、幅広くご対応いただきます。
【具体的には】
・オンライン、または投資信託プラザ等の店舗での相談業務
・資産運用セミナーの実施
・お客様のフォロー業務（継続支援）
【企業特徴】
・年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名
・SBI証券・楽天証券等と提携
・仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超（25年5月末時点）
・取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能
・お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング - 募集背景
- 体制強化のための増員
採用条件
- 学歴
- 不問
- 必要業務
経験 - 〇以下いずれも
・証券外務員資格二種以上（未取得の方は入社前に取得いただきます）
・金融機関（証券・銀行・保険等）での営業経験 - 優遇要件
- ・証券外務員資格
・FP2級・AFP以上のFP資格
・不動産売買や仲介経験
・富裕層向けコンサルティング経験
勤務条件
- 勤務地
- 富山県富山市
- 転勤有無
- 希望勤務地に配属
- 想定年収
- 350万円～1,000万円
- 雇用形態
- 契約社員
- 福利厚生
- 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
通勤手当 企業型確定拠出年金 資格取得支援制度（試験費用、年会費会社負担） - 休日休暇
- 週休2日制
年次有給休暇 産前産後・育児休暇
年間120日
企業情報
- 業種
- その他金融・保険
- 特徴
- 2008年にIFA法人（金融商品仲介業者）として会社設立。金融商品仲介業としては5社と業務提携をしている事に加え、証券以外にも保険、不動産、住宅ローン等幅広い金融商品を取り扱っており、商品カテゴリーの垣根を越えて幅広い金融サービスをワンストップで提供している。金融商品仲介業、生命保険代理業、銀行代理業の3事業を行う会社は全国でも数少ない存在となっており、現在では業界でもトップクラスの仲介口座数を誇っており、2024年3月時点で預かり資産高は3000億円を超えている。
- 売上
- 非公開
- 従業員数
- 107名
担当情報
- 管理会社
- 株式会社エンリージョン（富山）
- 求人ID
- 35201
- 担当コンサルタントより
- 転勤がなく、一人ひとりのお客様と一生涯に付き合う、文字通り”一生続けられる仕事”だからこそ、お客様とは短絡的な関係ではなく、長期的かつ永続的な関係を重視している同社。IFAという独立した立場のため資産運用の提案ラインナップが広い事に加えて、Webの活用、セミナーの積極的開催によってお客様の基盤を拡大しており、100円のポイント積み立てから数億円の大口のご相談まで幅広く対応している。
エントリー後の流れ
お寄せいただくご職歴等の情報をもとに、担当コンサルタントによりマッチングを行います。マッチングの結果ご紹介が可能な場合は、面談や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
※エントリーは企業への応募ではなく、弊社転職支援サービスへの登録となります。
※「詳しく聞いてみたい」という場合もエントリーにお進みください。
※マッチングの結果、求人をご紹介できない場合もございますのであらかじめご了承ください。
※上記支援サービスは完全無料です。
