独立的・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行うファイナンシャルアドバイザー(IFA)/株式会社Fan
【高岡・新店舗】ゴールベースの資産運用を提案の原則とし、顧客目線で金融アドバイスを行っています
- 勤務地
- 富山県高岡市
- 想定年収
- 350万円~500万円
- 雇用形態
- 契約社員
- 仕事内容
- アドバイザーとして主に個人のお客様の資産運用に関わる総合窓口として最適なプランのご提案を行います。
【具体的には】
・投資信託や債券などのご提案
・NISA等の制度説明、制度活用のご案内
・提携先証券会社の口座開設サポート
【業務フロー例】
お客様の来店→ヒアリング→証券会社の口座開設をご案内+開設サポート→商品提案→買い付けサポート+アフターフォロー
【店舗について】
運用相談窓口「投資信託相談プラザ」を全国に展開しており、来店型による資産運用全般の相談を受け付けています。
イオンモール高岡内に新店舗を開設し、事業拡大に拍車をかけていきたいと考えています。