独立的・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行うファイナンシャルアドバイザー(IFA)/株式会社Fan
【富山県本社】ゴールベースの資産運用を提案の原則とし、顧客目線で金融アドバイスを行っています
- 勤務地
- 富山県富山市
- 想定年収
- 350万円~1,000万円
- 雇用形態
- 契約社員
- 仕事内容
- IFAとして、店頭での新規相談対応業務、顧客へのフォロー業務を担当していただきます。
相談内容は資産運用を中心に、生命保険の見直しや相続対策等、幅広くご対応いただきます。
【具体的には】
・オンライン、または投資信託プラザ等の店舗での相談業務
・資産運用セミナーの実施
・お客様のフォロー業務(継続支援)
【企業特徴】
・年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名
・SBI証券・楽天証券等と提携
・仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超(25年5月末時点)
・取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能
・お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ&コーチング