独立的・中立的な立場で資産運用のアドバイスを行うファイナンシャルアドバイザー(IFA)/株式会社Fan
【富山県本社】ゴールベースの資産運用を提案の原則とし、顧客目線で金融アドバイスを行っています
- 勤務地
- 富山県富山市
- 想定年収
- 400万円〜550万円
- 雇用形態
- 正社員
- 仕事内容
- お客様の資産運用に関わる総合窓口として最適なプランのご提案を行います。
※Webマーケティング部門が社内にあるため、荷電による営業活動は行わず、コンサルティングに集中する事が出来ます。
【具体的には】
・オンライン、または投資信託プラザ等の店舗での相談業務
・資産運用セミナーの実施
・お客様のフォロー業務(継続支援)
■所属金融商品取引業者
SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、アルパカ証券、ソニー銀行
■取扱保険会社
東京海上日動あんしん生命保険、マニュライフ生命保険、日本生命保険、メットライフ生命保険
SOMPOひまわり生命保険、FWD生命保険、楽天生命保険
※不動産、住宅ローンも取扱い可能です。
【組織体制】
・集客(マーケティング部門が担当)
Webサイト、広告、SNS、メルマガ等の施策をマーケティング職が企画、実施。Fanの認知拡大やお客様との接点作りを行います。
・リード獲得(IFAが講師を務めます)
セミナーや個別相談会、イベントへの参加を通じてFanのサービスをお客様により深く知って頂きます。
・アポイントメント(営業アシスタントが担当)
興味を持って頂いたお客様と電話、メールでコミュニケ―ションを取り、面談を調整します。
・面談(IFAが担当)
投資信託プラザ(店舗)、またはオンラインでIFAが面談し、お客様の現状、ご要望を伺い、資産運用のご提案を行います。ご提案内容にご納得いただけたらお客様とのお付き合いがスタート。状況に応じて継続的な支援を行います。